本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国产(chǎn)替代(dài)空(kōng)间比较大，可(kě)以(yǐ)适当关注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的小家电(diàn)公司，但(dàn)也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自(zì)主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速成长的(de)新兴(xīng)家电消费(fèi)品类，针对不同市场(chǎng)定位(wèi)、目标(biāo)客群和经营(yíng)模(mó)式，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型(xíng)包括家居环境(jìng)类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公(gōng)司主要产品都是授(shòu)权品(pǐn)牌销售(shòu)，毛利率较低，而(ér)自主品牌(pái)占比越来(lái)越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专业的信息技(jì)术服务(wù)商(shāng)，通(tōng)过(guò)自(zì)主开发技术(shù)平台及搭建服(fú)务(wù)网络(luò)，为(wèi)金融机构(gòu)、电信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用户的大型(xíng)企业客(kè)户提供用(yòng)户增值(zhí)和(hé)拓展(zhǎn)服务。

　　信息服(fú)务商，客户文章真实身高，文章个人资料简介主要(yào)是平安，以前是移动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利(lì)率更低的车(chē)主(zhǔ)信息服务(wù)，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业(yè)低迷(mí)，公司业(yè)绩也好不到(dào)哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与销(xiāo)售，主要(yào)产品应用于消(xiāo)化内(nèi)镜诊疗领域，按(àn)治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前(qián)身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公(gōng)司(sī)以章贤骏团队的PCR业(yè)务(wù)为主。考虑到(dào)公司主营业(yè)务的独立(lì)性(xìng)、与达安(ān)基因业务的关(guān)联(lián)性及为了不同业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰(jié)思决定专(zhuān)注于从(cóng)事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研发实(shí)力远不如同行业的南微，面(miàn)对竞争和集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科(kē)飞测科技(jì)股(gǔ)份(fèn)有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的(de)高端(duān)半导体(tǐ)质量控(kòng)制设(shè)备(bèi)公(gōng)司，自(zì)成(chéng)立以(yǐ)来(lái)始(shǐ)终专注于检测和量测两大类集成电(diàn)路专用设(shè)备(bèi)的研发、生(shēng)产和销售(shòu)，产品(pǐn)主要包(bāo)括无图形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备系列、三维形貌量测设备(bèi)系列(liè)、薄膜(mó)膜(mó)厚量(liàng)测(cè)设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上(shàng)制程的集成(chéng)电路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测(cè)与量测(cè)设备市场2020年的市场规模(mó)达到了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让的(de)领军企业(yè)，远超行(xíng)业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头，半导体上游公(gōng)司(sī)，公司(sī)收入增速很快(kuài)，但利(lì)润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所处行业国(guó)产替(tì)代空间较大，未来仍会有发展，可以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是(shì)一(yī)家以三明治复合材料(liào)为基础，通(tōng)过(guò)轨道(dào)交通和建筑(zhù)装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要(yào)为(wèi)轨道交通业务及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)业务(wù)方面，公司提供轨道交通车(chē)辆(liàng)内部装(zhuāng)饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务及备品备件(jiàn)和车载乘客信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房地(dì)产和轨(guǐ)道交通行业未(wèi)来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点，不关(guān)注了(le)。

　　六(liù)、华(huá)纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务(wù)为悬(xuán)架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研(yán)发(fā)、生(shēng)产及销售。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧行(xíng)业40余年，是国家级(jí)专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业(yè)知名度较高(gāo)的弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的(de)制造企业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号(hào)称隐形(xíng)冠(guān)军，但(dàn)公司市(shì)占(zhàn)率国内也(yě)就排第三(sān)，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就是一(yī)个(gè)门槛(kǎn)不高(gāo)的传(chuán)统制造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解(jiě)决方(fāng)案提供商，主要产品分为(wèi)病房智能通讯交互(hù)系(xì)统及门诊(zhěn)服(fú)务交(jiāo)互系统两大(dà)类别(bié)，是该公司(sī)主营(yíng)业务收入的(de)重要(yào)组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊和(hé)病房交互，没什(shén)么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力一般，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数(shù)模(mó)混合芯片(piàn)研发(fā)和销售的(de)集(jí)成电路设计企业，主要产品为无线充电系列产品(pǐn)和LED照(zhào)明驱动(dòng)系列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯(xīn)片(piàn)。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够为客(kè)户提(tí)供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子(zi)、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度(dù)下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速文章真实身高，文章个人资料简介放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下(xià)滑，扣非利润下滑(huá)，至(zhì)于无(wú)线充(chōng)电芯片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅放(fàng)缓了(le)，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也(yě)非常(cháng)激烈(liè)。没(méi)太(tài)多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件(jiàn)是航天科技(jì)集团(tuán)直接控股的(de)大型(xíng)专业软件与信息(xī)化服务公司，实际控制人为(wèi)国(guó)务院国资委。公(gōng)司在支(zhī)撑(chēng)航天信息化建设的过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工(gōng)业软件(jiàn)）、信(xìn)息技(jì)术服(fú)务（金审信息化服务、商(shāng)密网云服(fú)务(wù)、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信息系统(tǒng)集(jí)成(chéng)（主要面向(xiàng)航(háng)天(tiān)及(jí)党政军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航(háng)天及党(dǎng)政(zhèng)军(jūn)领域的软件和信(xìn)息化(huà)服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联(lián)交(jiāo)易，主营毛利率非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没(méi)什么竞(jìng)争力，利润基本(běn)没有，完全(quán)依靠补贴，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非(fēi)常(cháng)不(bù)好预测(cè)，个人建议不要浪(làng)费精力(lì)了(le)。

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