兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差='color: #ff0000; line-height: 24px;'>加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了。

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