要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子strong>

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 3001蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子22：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】