要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhō钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思ng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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