要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗>

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】