新能源汽车车(chē)主两(liǎng)大(dà)难(nán)：续航(háng)里程(chéng)和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车(chē)车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而(ér)来的是补(bǔ)能问题。和通过技(jì)术(shù)创新进(jìn)步即可解决的续航(háng)里程问题(tí)不(bù)同的是(shì)，摆在(zài)新能(néng)源汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换电(diàn)，要(yào)么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或者(zhě)说换(huàn)电仍不算是主流的补能(néng)方式。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电(diàn)池质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实(shí)情(qíng)况是，大多(duō)数新能源汽车车(chē)主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题(tí)多(duō)多(duō)，包括价格战、质(zhì)量不(bù)一的充电设施(shī)，尚(shàng)未能满(mǎn)足需求的充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运(yùn)营商等。

　　英大证券(quàn)研(yán)报显示(shì)，2021年(nián)估算中国新(xīn)能源汽车(chē)充(chōng)电电费市(shì)场规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务(wù)费市场规模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法(fǎ)否认这是一(yī)个有(yǒu)着极大潜(qián)力的市(shì)场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆(pū)后继地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服务产业链(liàn)的龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充电应(yīng)用场景(jǐng)之(zhī)余，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季(jì)度及全年未经审计(jì)财务报告(gào)。财报(bào)显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额(é)超过(guò)27亿元人(rén)民币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元(yuán)人(rén)民币（1.218亿(yì)美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿(yì)元(yuán)人民币(bì)至6亿元人民币(bì)，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保(bǎo)有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续(xù)增(zēng)长，并(bìng)于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味着(zhe)，身处充电(diàn)服务行业(yè)的湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少(de)能链智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的发展空(kōng)间。

　　优秀的(de)业务前(qián)景(jǐng)，同样吸引了(le)资本市场的(de)高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最(zuì)新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规(guī)模的第三方充电网络运(yùn)营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披(pī)露数(shù)据测算，景顺持(chí)仓能(néng)链智(zhì)电市(shì)值已(yǐ)超2000万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速(sù)，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完(wán)全得到解(jiě)决。这(zhè)为(wèi)能(néng)链智(zhì)电提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决车主(zhǔ)们的(de)痛点，谁就能(néng)成为充(chōng)电服务行业(yè)中当之(zhī)无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交(jiāo)通(tōng)运输部(bù)等八部(bù)门发(fā)布(bù)《关于组织开展(zhǎn)公共领域(yù)车辆全面(miàn)电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前(qián)的充换电基础设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域(yù)新(xīn)能车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低于(yú)小型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽车(chē)保(bǎo)有(yǒu)量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用(yòng)来衡量是否(fǒu)满(mǎn)足新能(néng)源汽车(chē)的充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共(gòng)充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求进(jìn)行预(yù)测(cè)，假设(shè)新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需(xū)求约(yuē)455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国(guó)泰君(jūn)安(ān)研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市(shì)场健康(kāng)快速发展的重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加速完(wán)成向(xiàng)高功率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升级，并加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估算(suàn)，未来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共充(chōng)电桩投资建设规(guī)模的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽车市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国(guó)内充(chōng)电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)的高速(sù)增(zēng)长，对(duì)充(chōng)电桩行业产(chǎn)生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新能源(yuán)汽车渗透率更(gèng)是一(yī)举推(tuī)高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东(dōng)树认为，新能源(yuán)汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会快速提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量约为2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东对(duì)新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)则更为看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量(liàng)约(yuē)为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)数量持续上升，对应(yīng)的是(shì)补(bǔ)能需求的(de)持续扩大，所需要的充(chōng)电(diàn)桩数量更是庞(páng)大，充电桩市(shì)场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设施(shī)数量达到521.0万台(tái)，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新(xīn)增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座，公共充电站(zhàn)保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补(bǔ)能是(shì)新(xīn)能源汽车技(jì)术(shù)进步的(de)重要发(fā)展方向。天(tiān)风证券研报指出，除(chú)了在自家停车位等可以长时间停放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场(chǎng)景电动车(chē)均有(yǒu)快速补能(néng)的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望(wàng)逐步提(tí)高。高(gāo)压快充技术是(shì)当(dāng)前(qián)车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆(lù)续上市。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电桩的(de)分散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设(shè)备行业的(de)技术门槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高，目(mù)前(qián)国内(nèi)充电(diàn)桩(zhuāng)设备生产领域的相关(guān)公司数(shù)量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大(dà)量新(xīn)玩(wán)家可以(yǐ)轻松(sōng)进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖土(tǔ)地和资本，因此(cǐ)本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿企业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化的趋势(shì)，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预(yù)计占比将会(huì)超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业发展角(jiǎo)度看(kàn)，公共(gòng)充电基础设施(shī)网(wǎng)络建设呈结(jié)构性供(gōng)给不足；不同充电运营(yíng)商充电网络间(jiān)形成(chéng)信(xìn)息(xī)孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用(yòng)率低(dī)、盈利模式单一(yī)；缺乏充(chōng)电场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分散的(de)运(yùn)营商需要(yào)标准统(tǒng)一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点明充电运(yùn)营商供应格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩受限于资金压力(lì)和土地(dì)资源，建桩主力由此前的运营(yíng)商转变(biàn)为地方国企、小工商业等掌握土地(dì)资源的第三方(fāng)建设(shè)，由(yóu)此具备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚(wèi)景云(yún)、深(shēn)圳车(chē)电网为代表的二线及新增运营(yíng)商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电(diàn)桩场址资源具备稀(xī)缺(quē)性，拥有本地优质土地资源的地方国企(qǐ)、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格局(jú)的(de)巨大差异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会常务副理(lǐ)事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽(qì)车下(xià)乡目(mù)前(qián)更多停留在(zài)口头阶(jiē)段(duàn)，事实(shí)上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充电市(shì)场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车与充电桩已落入(rù)了(le)“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随(suí)着各大新能源汽(qì)车品牌逐渐下(xià)沉(chén)至(zhì)三(sān)四(sì)线城市，新能源汽车渗透(tòu)率的进(jìn)一步提高，充电桩分散(sàn)化所带来的问题(tí)也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容(róng)缓，而(ér)拥(yōng)有充电服务(wù)全包模(mó)式的(de)企业(yè)将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电(diàn)服务(wù)全包模式是充电(diàn)服务商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急需(xū)进行(xíng)充电(diàn)桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出(chū)的一站式解决(jué)方(fāng)案，目标(biāo)客户(hù)包(bāo)含地方国企、地(dì)方小(xiǎo)工商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业(yè)主等(děng)。充(chōng)电服务商凭借业内积(jī)累经验和资(zī)源，向目标客(kè)户(hù)提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分别获(huò)得对应服务(wù)收入、充电桩等(děng)设(shè)备销售收入(rù)及后续运营运维服务(wù)费分成(chéng)。

　　充电(diàn)服务(wù)全(quán)包模(mó)式有效解决充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要充(chōng)电(diàn)服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整个(gè)产(chǎn)业链的盈利(lì)状况和消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第三(sān)方充(chōng)电服(fú)务商能链智(zhì)电正(zhèng)是(shì)其中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先(xiān)的储能系统集成商与统服务(wù)商海博思(sī)创成立(lì)合资公(gōng)司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等方面(miàn)的(de)优势，布局多(duō)元(yuán)化(huà)储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站(zhàn)，有效解(jiě)决充电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速(sù)安(ān)全(quán)充电(diàn)、电池(chí)健康检测等问题，为(wèi)新(xīn)能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安(ān)全的(de)充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实(shí)际上便是(shì)储(chǔ)能电站叠加智能(néng)检(jiǎn)查(chá)及车主服务。储(chǔ)能电站(zhàn)的原(yuán)理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过(guò)电网或光伏装置等方式“充(chōng)电(diàn)”并储存，在(zài)高峰(fēng)用电时释(shì)放储存电量。与此同时，电(diàn)站还可(kě)以参与市场(chǎng)交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统(tǒng)稳定，又(yòu)能(néng)够拓展(zhǎn)充电站盈利(lì)来源，从而推动充电(diàn)站市场发(fā)展(zhǎn)。

　　除(chú)传统(tǒng)的(de)充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互联网平(píng)台订单来了成立合资公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是成为民众(zhòng)出行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民宿为核(hé)心场景，从充(chōng)电桩选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养(yǎng)维(wéi)修(xiū)等(děng)在内的一站式服务，并联合战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)快电，为(wèi)新能源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付(fù)等便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源车主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新(xīn)能源汽车提(tí)供“随用随(suí)充(chōng)”的全(quán)自(zì)动充电服(fú)务。只不过，通过(guò)充电机(jī)器人进行(xíng)自动补(bǔ)能的解(jiě)湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这(zhè)种需要结合新技(jì)术的解决方案(àn)，充电站依(yī)然是充电(diàn)服(fú)务商主要(yào)攻(gōng)略的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段相结(jié)合(hé)，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交通(tōng)能源(yuán)绿色发(fā)展，同(tóng)时也实现(xiàn)自身业(yè)绩(jì)持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电实现净收(shōu)入(rù)9280万元(yuán)人民币，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服务模式较好地满足车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最大的新(xīn)能源市场，能链(liàn)智电业务发(fā)展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无(wú)二的商(shāng)业模式和行(xíng)业卡位，抓住(zhù)能(néng)源变革的历(lì)史性机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露(lù)，能(néng)链智电已分别在(zài)新(xīn)加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年(nián)中(zhōng)期(qī)推出虚拟电厂平(píng)台，帮(bāng)助充电(diàn)站(zhàn)参与电力交易市场，并为更广泛的(de)电(diàn)网提供削峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助力(lì)新(xīn)能源(yuán)行业建(jiàn)立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场高速发展，已(yǐ)成为(wèi)市场共识(shí)：续航里程和补能问(wèn)题(tí)仍将是(shì)一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第(dì)三(sān)方(fāng)充电(diàn)服务商对充电服务(wù)行业进行整合以及新应用场景的拓(tuò)展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着(zhe)，在(zài)经济复(fù)苏的(de)2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将迎来服务整(zhěng)合(hé)之年，而新应用(yòng)场景的开(kāi)拓(tuò)也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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