因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划(huà)公告(gào)日起1北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么5个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异(yì)化(huà)产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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