兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guān王菲是什么星座，王菲是什么星座的人g)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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