预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于(yú)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的(de)还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投资(zī)组合面临同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预(yù)期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预(yù)期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基(jī)础，结合套利定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会(huì)小(xiǎo)于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率减去(qù)无n是什么化学元素，n是什么化学元素符号风险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的(de)股票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的(de)增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无风险收益(yì)率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化(huà)预(yù)期收益率是指投(tóu)资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额(é)×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益的(de)计算(suàn)方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是指将7日的平(píng)均预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参(cān)考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么(me)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政n是什么化学元素，n是什么化学元素符号府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会(huì)利用套利的机(jī)会获利，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个(gè)投资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样的(de)风(fēng)险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协(xié)方差/市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需(xū)要(yào)说(shuō)明的(de)是(shì)，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移(yí)到一(yī)个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组(zǔ)合选择(zé)是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适(shì)的结论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增长率(lǜ)来(lái)估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)指投(tóu)资期限为一年(nián)所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预(yù)期收益率，也是(shì)将(jiāng)当前(qián)预期收益率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年预期收益(yì)率的一(yī)种计(jì)算(suàn)方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化(huà)预(yù)期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的(de)年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希(xī)望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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