要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(x仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文iàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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