近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预(yù)订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一假可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不再(zài)查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一(yī)假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为(wèi)200万(wàn)人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏(sū)有(yǒu)望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后(hòu)第一(yī)个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及(jí)客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关(guān)停(tíng)，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一(yī)档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过(guò)历(lì)年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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