兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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