昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情(qíng)人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡(xī)接近就(jiù)美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自(zì)由支(zhī)配开支(zhī)方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和(hé)另一(yī)名了(le)解(jiě)谈(tán)判(pàn)情况(kuàng)的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不(bù)会是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消息人士(shì)称，预计谈判(pàn)代(dài)表将敲定可(kě)自(zì)由支(zhī)配开支的(de)最高限(xiàn)额，包括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未来几个月通过正(zhèng)常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年(无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理nián)，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个(gè)月来首次面对面会(huì)议不(bù)太可能采取新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监控市场(chǎng)形(xíng)势并及时(shí)作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不(bù)是推动油(yóu)价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数(shù)据显示，交(jiāo)易(yì)员们完(wán)全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会(huì)议上(shàng)再(zài)度加息25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点，这代表市场认为接(jiē)下来两(liǎng)次(cì)会议(yì)中美(měi)联(lián)储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期(qī)合约显(xiǎn)示消化(huà)了(le)约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是(shì)25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美(měi)元(yuán)，创盘(pán)中(zhōng)和收盘(pán)历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成(chéng)为全球(qiú)第九家(jiā)市(shì)值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当(dāng)于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份(fèn)股各自的市(shì)值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期的(de)65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得(dé)的利益远超(chāo)人们(men)预(yù)期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途(tú)的(de)芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近半年或(huò)半年多以来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑(hēi)色(sè)商(shāng)品(pǐn)在经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货(huò)日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随(suí)着(zhe)截止日期(qī)临近(jìn)，市场各(gè)方的避(bì)险观(guān)望情绪较为明显；而(ér)从(cóng)美联储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接下来(lái)继续加息的可能性(xìng)，当前美联(lián)储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国(guó)内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数(shù)据略(lüè)低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的(de)后劲(jìn)不(bù)足，也导致与国(guó)内经济状况关联(lián)性较(jiào)强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不(bù)及预期以及原料成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价(jià)下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下(xià)，钢材(cái)价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货(huò)黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者表示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底部(bù)徘徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负向循(xún)环(huán)，期现货(huò)价格呈(chéng)“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个(gè)月来钢材下(xià)游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下(xià)游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大(dà)。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃(rán)料进(jìn)口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增(zēng)长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产量平控政策(cè)也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大(dà)品种周度表观消费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石(shí)与炼焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰(bīng)华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是高(gāo)炉(lú)减产不充分(fēn)；二是(shì)外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从(cóng)后(hòu)期市场表现来看，钢(gāng)材需(xū)求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增(zēng)加，产量也(yě)面(miàn)临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月(yuè)的(de)半年度(dù)经济(jì)数据(jù)公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色(sè)商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及(jí)铁矿石(shí)非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是(shì)煤炭价(jià)格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实(shí)质(zhì)性(xìng)的减产行动，从而(ér)改善市(shì)场(chǎng)对于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格(gé)局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格(gé)大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格(gé)区间有(yǒu)利于(yú)行业供需加快调整，且目(mù)前距离(lí)2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和(hé)钢材社(shè)会(huì)库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度(dù)加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外(wài)价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前(qián)钢铁(tiě)产业(yè)链库(kù)存整体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格下(xià)跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳，那(nà)么低(dī)价可能(néng)会刺(cì)激(jī)补库(kù)，并带(dài)动行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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