近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从(có昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ng)机票预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

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　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季度(dù)经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一(yī)季度(dù)共完(wán)成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是(shì)住宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度远超预期(qī)，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量(liàng)有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情(qíng)前(qián)水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结束(shù)，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财(cái)报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压(yā)的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也(yě)有较(jiào)高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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