本轮(lún)新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来(lái)国产替代空间比较大，可以适当关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较有特(tè)色的小家电公司(sī)，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家(jiā)集自主研发(fā)、原创设计、自有生产、自营销售于一(yī)体的创新家电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了成熟的(de)品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类(lèi)型包括家居环(huán)境类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴(yù)类(lèi)。

　　小家电企(qǐ)业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品(pǐn)都(dōu)是授权品牌销售，毛(máo)利率较低，而自(zì)主品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二(èr)、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业(yè)的信息(xī)技术服务商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高(gāo)速集团等拥有众多(duō)个人用户的大型企业客(kè)户提供用(yòng)户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客户主要是平(píng)安，以前(qián)是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核心(xīn)竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器械的研(yán)发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主(zhǔ)要(yào)产品应(yīng)用(yòng)于消化内镜(jìng)诊疗领域(yù)，按治疗用途分为(wèi)止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)绥化去年疫情 绥化是几线城市器(qì)类。公司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万(wàn)元设(shè)立，设立初期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独(dú)立性、与达安基因业务(wù)的(de)关联性及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并(bìng)停止PCR业务的(de)发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体(tǐ)量(liàng)和研发实力(lì)远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑(huá)，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份有限公司成(chéng)立(lì)于2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量(liàng)控制设备公司(sī)，自成立以来始终专注于检测和量(liàng)测(cè)两(liǎng)大类(lèi)集成(chéng)电路专用设备的研发、生产和(hé)销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系列、图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列(liè)、三维形貌量(liàng)测(cè)设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测设备系列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集(jí)成电路制(zhì)造产线。国内(nèi)半导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备(bèi)市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让(ràng)的领军企业，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三(sān)的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润基本(běn)没(méi)有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍会有发(fā)展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是(shì)一家以(yǐ)三明治复合材料为(wèi)基(jī)础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装饰两大(dà)领域实现产(chǎn)品应用的高(gāo)新技术企业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要为轨道(dào)交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业(yè)务(wù)方(fāng)面，公司提供轨道交通车(chē)辆内绥化去年疫情 绥化是几线城市部装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业务及(jí)备品备件和车载乘(chéng)客信息(xī)系统；在建(jiàn)筑装饰(shì)业务方面，公司(sī)提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道交通行(xíng)业未来景气度都(dōu)一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务为公(gōng)司主(zhǔ)营业务为悬(xuán)架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异(yì)形弹(dàn)簧、稳定杆等(děng)研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精特新“小巨(jù)人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育(yù)对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的弹簧及(jí)相关(guān)产品的制(zhì)造企业，其综合实(shí)力(lì)位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司市占率国内也就排第三(sān)，下游汽车(chē)行业周(zhōu)期景气度(dù)高峰已过，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛不高(gāo)的传统制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决方案提供商(shāng)，主要产(chǎn)品分(fēn)为病房(fáng)智能通讯交互系(xì)统及门(mén)诊服(fú)务交互系统两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公(gōng)司，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互，没(méi)什(shén)么技(jì)术门槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于(yú)高性能模拟及数模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路(lù)设计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为无线充电系列(liè)产品和(hé)LED照明驱动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包(bāo)括(kuò)高集(jí)成(chéng)度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及智能家居等(děng)众多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片(piàn)和LED芯片公(gōng)司，技术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下(xià)游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格(gé)大(dà)幅(fú)下滑，扣(kòu)非利润(rùn)下滑，至于无线充电(diàn)芯片(piàn)这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低，依赖单一(yī)客户，面(miàn)对竞争也非常激烈(liè)。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控股的(de)大型专业(yè)软件与信息(xī)化服务(wù)公司(sī)，实际控制人为国务(wù)院国(guó)资委(wěi)。公司在支撑航(háng)天信息化建(jiàn)设的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建(jiàn)了自主软(ruǎn)件产品（基(jī)础(chǔ)软件、工(gōng)业软件(jiàn)）、信息技术服务(wù)（金(jīn)审信息化服务(wù)、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化运维服(fú)务）和信息系统(tǒng)集(jí)成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营业务(wù)，是我国航(háng)天(tiān)及党政军领域的软件和信息(xī)化(huà)服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的(de)软件公(gōng)司，大(dà)量(liàng)关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利率(lǜ)非常(cháng)低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力(lì)，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这类公司业(yè)绩非(fēi)常不(bù)好预测，个(gè)人(rén)建(jiàn)议不要浪费精力了。

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