财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(q35c到底有多大，35c是多少ián)市(shì)场(chǎng)关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应(yīng)用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年(nián)初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用35c到底有多大，35c是多少(yòng)厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融合应用(yòng)产品的(de)研(yán)发和发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更(gèng)自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值(z35c到底有多大，35c是多少hí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的(de)拔估(gū)值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关注。

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