财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用(菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察(chá)到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或(huò)进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的(de)上菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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