兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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