兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

几近是什么意思，几近什么意思拼音　　今天的市场就分析到这了。

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