要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加丁二醇和丙二醇是不是酒精(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)丁二醇和丙二醇是不是酒精设子公司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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