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　　在锂价初现企稳(wěn)态势(shì)的微妙时点，头部锂电厂(chǎng)商如何看待？行业(yè)去库(kù)存进展又如何？

　　披露(lù)年报和一季(jì)报后，市(shì)值近(jìn)500亿元的锂电巨(jù)头国轩高科4月28日举办(bàn)媒体开放(fàng)日上作出(chū)一系列判(pàn)断。在交流中，公(gōng)司管(guǎn)理层对中国基(jī)金(jīn)报记者表示(shì)，近期“跌跌不休(xiū)”的碳酸锂价格，或将在15-20万元/吨(dūn)之间(jiān)形成震荡。

　　同时，该公司(sī)一季报(bào)显示，库存“水(shuǐ)位”已经显著降(jiàng)低，压力已并不明显。这也在一定程度上(shàng)反(fǎn)映(yìng)了电池厂商们近期去(qù)库存动作的“一致性”。

　　而且需要注意(yì)的是，在国轩(xuān)高科(kē)方面看来，储能行业今年(nián)上(shàng)升空间预(yù)计将(jiāng)高于动力电池。换言之(zhī)，从增速方面看，储能(néng)有望接棒(bàng)动(dòng)力(lì)电池，带动电池厂商出(chū)货持续增长。

　　锂(lǐ)价料维持在(zài)15-22l是多少斤 2l是多少kg0万之(zhī)间

　　作为锂电池核心原材料，碳酸锂价格大起大落(luò)在市场上引(yǐn)起巨(jù)大争议(yì)。“就为了买100吨碳酸锂(lǐ)，我们曾经开(kāi)车16个小时经过1600公里路(lù)程，” 国轩高科高(gāo)级副总裁、中国业(yè)务板块总裁王启岁笑(xiào)称(chēng)。这(zhè)也(yě)在一定程度(dù)上反映了锂价迅速(sù)上涨给下(xià)游带来的阵痛。

　　不(bù)过，今年以来(lái)锂价又迅速击穿(chuān)20万(wàn)元关口，在近期才(cái)有明(míng)显企(qǐ)稳趋势。毕竟，在4月12日之(zhī)前，电池级碳(tàn)酸锂价格已经连跌52天。而(ér)且在(zài)此前(qián)30天内，价格共(gòng)计(jì)跌去19.25万元/吨(dūn)。

　　而据(jù)上海钢联(lián)数据(jù)最新(xīn)显(xiǎn)示，在(zài)4月27日-28日两天(tiān)内，电池级碳(tàn)酸锂价(jià)格已经连续两日上(shàng)涨，两日内分(fēn)别上(shàng)涨4000元/吨(dūn)和5000元/吨(dūn)，从(cóng)18万元/吨(dūn)涨至18.9万元/吨，反弹趋势(shì)明显。

　　锂价在(zài)什么区间较为合理，国轩高科(kē)方面也给(gěi)出自己研(yán)判。王(wáng)启岁(suì)在会上表示(shì)，碳酸锂在15-20万/吨的区(qū)间可能形成振荡期。“我(wǒ)们(men)通过一季度观察(chá)来看，新能源行业(yè)处于(yú)稳定增长阶段，储能行(xíng)业在一季(jì)度是处于投标、招标的阶段，第(dì)三(sān)季度将迎来大(dà)规模交付，而储能大规模交付(fù)会带来产(chǎn)能复苏(sū)，碳(tàn)酸(suān)锂价格预计会维持在这个区间(jiān)之内。”

　　实(shí)际(jì)上(shàng)，碳酸锂价格(gé)下降(jiàng)，对于电(diàn)池(chí)厂商(shāng)的毛利率提升(shēng)已经有了立竿见影效果。

　　从毛利率方面来看(kàn)，国(guó)轩高科在(zài)一季(jì)度达到了18.94％，较去(qù)年全年的17.79％超出1.15个百分(fēn)点。实际上(shàng)，同样的情况也发生在宁德时代(dài)与亿(yì)纬(wěi)锂能身(shēn)上，其中宁(níng)德(dé)时代(dài)一(yī)季(jì)度毛利(lì)率为21.27％，较去年全年水(shuǐ)平提升1.02个百(bǎi)分(fēn)点。而亿纬锂能则(zé)不如(rú)前两者明显，但也提升了0.4％个百分(fēn)点(diǎn)。

　　王启岁也认为，在碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)回归理性价格之后，新能源汽车市场会(huì)趋于较为(wèi)合理增(zēng)长。“去(qù)年是600万辆(liàng)，经(jīng)过一季度之后，我们依然判断今年新(xīn)能源(yuán)汽车应该在900-950万辆区间(jiān)，”他预计(jì)。

　　据(jù)悉，国轩高科也(yě)正在加(jiā)速产能扩(kuò)张(zhāng)。其南京基地智能制造20GWh动(dòng)力电池(chí)项目、宜春基地10GWh动力电池(chí)项(xiàng)目、庐江(jiāng)基地年产20万(wàn)吨高端正极材料项(xiàng)目、桐城(chéng)基地年(nián)产40GWh动力(lì)电池项(xiàng)目一(yī)期、柳州基地年(nián)产(chǎn)10GWh电池项目等(děng)多个项目(mù)相(xiāng)继(jì)投产。据规划，国轩(xuān)高(gāo)科2025年(nián)产能(néng)将突破300GWh。

　　降库存效(xiào)果明显

　　国轩高(gāo)科的一季报(bào)显(xiǎn)示，其截(jié)至报告期末其存货(huò)余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿(yì)元(yuán)下降13％。而其一季度(dù)末，存(cún)货占总(zǒng)资产比例为(wèi)8.38％。在去年(nián)底，这一比(bǐ)例为10.44％。

　　实际上，从(cóng)行业(yè)整(zhěng)体状况看(kàn)，国轩高科存货水(shuǐ)平保持了较低位置。国轩高科(kē)高级副(fù)总裁蔡毅也(yě)表示(shì)，由于公司在(zài)江(jiāng)西宜春碳酸锂(lǐ)原(yuán)材料有自产能力，因此其外购仅补充自产不(bù)足(zú)，“外购只是缺(quē)多少，补(bǔ)多少，”他表示。

　　国轩高科存(cún)货水位下降(jiàng)，也反映了行(xíng)业整体状(zhuàng)况，不少(shǎo)电池厂商存(cún)货余额均(jūn)在下降。其中宁德时代一(yī)季度报告显示，其库存金额(é)已从年初的(de)766.7亿元下降到(dào)640.6亿(yì)元，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬(wěi)锂能一季报也显示，其存货金额(é)从去年底的(de)85.88亿元，降至78.6亿(yì)元，环比(bǐ)下(xià)滑8.48％。据记者了解，已经有库存(cún)较低的(de)电池(chí)厂商提到，库存已恢(huī)复(fù)至(zhì)健康(kāng)水平，后续将(jiāng)根据规划，逐步进行补货。

　　东吴证券近(jìn)期在一份研(yán)报(bào)中指出，在电池环(huán)节，厂商从(cóng)22Q4开始去库存，生产材(cái)料均维(wéi)持(chí)极(jí)低库存(cún)，电池本身库存不足1个月(yuè)；另外在(zài)中游材料方面(miàn)，正极和电(diàn)解液库(kù)存周(zhōu)期(qī)大幅(fú)下降至7天(tiān)左(zuǒ)右，负极因石墨化需要(yào)一(yī)个(gè)月(yuè)时间，库存周期较(jiào)长，而隔膜约为一个月正常库存(cún)。

　　该机构(gòu)认(rèn)为，目前库存多(duō)集(jí)中(zhōng)于上(shàng)游锂盐厂，中游材料(liào)库存极(jí)低，基本(běn)保持7天的(de)最(zuì)低安(ān)全库存。若下游需求恢复，将带来强烈(liè)补库需求(qiú)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，在去库(kù)存的过程中，国轩高科也(yě)在(zài)积(jī)极尝(cháng)试“出海”。该(gāi)公司在(zài)2022年加速全球化步伐，收(shōu)购(gòu)博世集团的德(dé)国哥廷根工厂(chǎng)，于(yú)2022年6月开始改(gǎi)造(zào)并已顺利(lì)投产(chǎn)，开始欧洲本地化运营。其年报显示(shì)，2022年该公司海(hǎi)外销售收入达到(dào)29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相(xiāng)关产(chǎn)品供不应(yīng)求

　　此前市场(chǎng)普遍预计，储能有望接棒动力电池(chí)，带动电(diàn)池厂商出货增长。近日，宁德时代也作出(chū)判断认为，储能方面今年预计增速(sù)将会比动力电(diàn)池更高(gāo)。

　　王启岁在交流中也认同这(zhè)一(yī)观(guān)点(diǎn)。他预计，储能行业(yè)今年上(shàng)升空间预计(jì)会高于动力电池，其中国外家储市场需求预(yù)计会在下半年放量(liàng)，而国内(nèi)2l是多少斤 2l是多少kg大储(chǔ)市场方面(miàn)，今年一季度(dù)处于招标阶(jiē)段，自二季度开始将进入交(jiāo)付阶段，目前相关产品供(gōng)不应求。

　　从国轩高科披(pī)露的(de)年报数据显示，其(qí)储能业务在2022年(nián)实现了35.08亿元的营收，同比增长幅度达到186.49％，已(yǐ)经(jīng)高于其动力电池业(yè)务116.4％的增速。按(àn)照这一数据计算，储(chǔ)能业务已经占到其总(zǒng)营收的15.22％，而在(zài)2021年(nián)，这(zhè)一比(bǐ)例为11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储(chǔ)能行业(yè)的(de)空间比动力电池上升空间更大，“这是一个需求量大于供应量(liàng)的领域，不(bù)存(cún)在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节(jié)，因为涉及到用电需求(qiú)，每年(nián)到(dào)了第二(èr)季度(dù)开始后(hòu)才爆发。而在(zài)大储(chǔ)环节，国(guó)内下游招(zhāo)标、立项都在一季(jì)度，真正出(chū)货(huò)是(shì)在(zài)二季(jì)度以后(hòu)，目(mù)前订单状况看来是供不(bù)应求(qiú)。此外，海外的(de)客户也正逐渐接受中国的标准化集装箱(xiāng)产品(pǐn)。

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