兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子p>

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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