兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.0奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系2％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/4奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系00G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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