近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营(yíng)数据，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平(píng)均实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年(niá俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少n)四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期，五一(yī)境(jìng)内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的(de)首个长假。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国(guó)际(jì)客(kè)流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少步放(fàng)开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后(hòu)第一(yī)个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生产(chǎn)效(xiào)率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程(chéng)和(hé)预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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