兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zē2000克是多少斤啊ng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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