要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)王宝强学历，王宝强不是84年的吗

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　王宝强学历，王宝强不是84年的吗机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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