兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人根号20等于多少 化简 根号怎么算(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘根号20等于多少 化简 根号怎么算沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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