要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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