近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华(huá)人(rén)员可以登机(jī)前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节(jié)后旅游行情转入淡(d广西属于南方还是北方àn)季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房广西属于南方还是北方市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期(qī)电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代(dài)真(zhēn)人(rén)演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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