预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。关(guān)于预期收(shōu)益率计算公式(shì)以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预(yù)期(qī)收(shōu)益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资(zī)者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了(le)一(yī)个投资者(zhě)将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平均(jūn)的(de)风(fēng)险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风(fēng)险投资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增(zēng)长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某(m热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物ǒu)资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也是将当(dāng)前(qián)预(yù)期收益率(lǜ)换算成年(nián)预期(qī)收益率的(de)一(yī)种计(jì)算方法，计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资(zī)金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得(dé)的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预(yù)期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。关于预期收益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算(suàn)公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获(huò)利，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同样(yàng)的(de)风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收(shōu)益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合(hé)的协(xié)方差(chà)/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此(cǐ)市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资(zī)回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要(yào)避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资产从无风险(xiǎn)投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率和无风(fēng)险收益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收益率(lǜ)的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方式会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个(gè)概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化(huà)率后得出(chū)的(de)预期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都是(shì)浮(fú)动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也(yě)越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎(zěn)么(me)算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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