兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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