要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(n割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思íng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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