近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗(qī)恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针(上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗zhēn)对来华(huá)人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民(mín)航(háng)局(jú)当(dāng)时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报(bào)的(de)上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人(rén)替代真人(rén)演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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