民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国(guó)“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会，把握人流交织背后的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的(de)规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本(běn)，便于(yú)我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研，我们得(dé)到当下中国出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋(qū)势(shì)。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下(xià)降，意(yì)味着高(gāo)效(xiào)益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路(lù)国(guó)家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国(guó)不同(tóng)类型(xíng)出口企业(yè)感受存异(yì)。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄(é)出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较过去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已(yǐ)经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)订单和金额或(huò)将大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸(mào)企业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国(guó)最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们(men)观察中(zhōng)国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办，每(měi)期涉及商品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流(liú)量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客(kè)户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比有(yǒu)所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需(xū)求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模(mó)和(hé)类型的企业所面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存在(zài)订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖及(jí)糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiā家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗n)花、调(diào)味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体(tǐ)共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出(chū)口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移(yí)产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研(yán)样本(běn)企业(yè)数量(liàng)与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观(guān)调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出(chū)口群像》

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