在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英伟达后(hòu)续对AI顶(dǐng)级规格(gé)芯片需(xū)求明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需(xū)求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格(gé)自然(rán)也是(shì)水涨船高。据集微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去(qù)年12月(yuè)开始(shǐ)上涨，截(jié)至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其5个月(yuè)价(jià)格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个月(yuè)，现俄罗斯是资本主义还是社会主义在基本(běn)都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可(kě)用(yòng)于训练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个(gè)，供应相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一(yī)些云服务厂(chǎng)商(shāng)已严(yán)格限制内(nèi)部使用这(zhè)些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其保留至需要强力运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得(dé)一提(tí)的(de)是，类(lèi)似的事(shì)情在微软内部也(yě)早已发生。3月(yuè)已有外(wài)媒(méi)报道(dào)指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机制，限制公司(sī)内(nèi)部其他AI工具开发团队的资源(yuán)用(yòng)量。

　　拉(lā)长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已(yǐ)出现涨价，但(dàn)反映(yìng)到市场则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联性(xìng)，且(qiě)交货周期(qī)也(yě)受到(dào)了连带的影(yǐng)响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随(suí)着(zhe)如今各家科技巨头(tóu)争相推(tuī)出(chū)自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计算资(zī)源每3~4个(gè)月就要(yào)翻(fān)一倍，资(zī)金(jīn)也需要通(tōng)过指(zhǐ)数(shù)级(jí)增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端G俄罗斯是资本主义还是社会主义PU英(yīng)伟达(dá)A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市(shì)场规模预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士(shì)也表示，AI大(dà)模型训练(liàn)成本之一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果(guǒ)价格(gé)持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论俄罗斯是资本主义还是社会主义是互联网、AI大(dà)厂、还是(shì)创业新贵，要追加(jiā)的投入都可能远超(chāo)当初(chū)。

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