近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌měi)间可供租(zū)出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需(xū)求更是(shì)火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登(dēng)机前(qián)48小(xiǎo)时内(nèi)抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结(jié)束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已经披(pī)露(lù)一季报的(de)上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。<纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌/p>

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后(hòu)第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档(dàng)期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机会(huì)凸显(xiǎn)。

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