要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强(q大学老师最怕什么部门举报iáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6大学老师最怕什么部门举报、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟大学老师最怕什么部门举报不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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