要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)嗤笑的意思试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股嗤笑的意思申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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