因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(x4斤是多少克，0.4斤是多少克iāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的(de)销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通4斤是多少克，0.4斤是多少克股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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