本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国(guó)产替代(dài)空间比较大，可以适当关注一下(xià)，德(dé)尔(ěr)玛比较(jiào)有(yǒu)特(tè)色的小家电公司，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研(yán)发(fā)、原创设(shè)计(jì)、自(zì)有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于一体的创新(xīn)家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速成长的新(xīn)兴(xīng)家电消费(fèi)品类，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营(yíng)模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括(kuò)家居环(huán)境类、水健康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴(yù)类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要产品都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业(yè)的信息技术服务商(shāng)，通过自主开发技术平台及(jí)搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团(tuán)等拥有(yǒu)众多(duō)个人用户的大型企(qǐ)业客(kè)户提供用户增值和拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安，以前(qián)是移动(dòng)，业(yè)务重(zhòng)心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的(de)车主(zhǔ)信息服务，没看到核(hé)心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司业绩也好(hǎo)不(bù)到哪里去(qù)，这两(liǎng)年(nián)原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产(chǎn)品应用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按(àn)治(zhì)疗用途(tú)分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类(lèi)。公司前身(shēn)系成立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立(lì)初期公司以章贤骏(jùn)团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立(lì)性、与(yǔ)达安基因(yīn)业务的关联性及(jí)为了不同业务买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜板(bǎn)块的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事(shì)内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研发(fā)实(shí)力远(yuǎn)不如同行业(yè)的南微(wēi)，面对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产品价格(gé)不断(duàn)下滑，不过由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还算不错(cuò)，个人就不关(guān)注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限(xiàn)公司成立(lì)于2014年，公司是一家国(guó)内领先(xiān)的高(gāo)端半导体质量控制设备公(gōng)司(sī)，自成立以来(lái)始(shǐ)终专(zhuān)注(zhù)于检测和量测两大类(lèi)集(jí)成电路专用设备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系(xì)列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测(cè)设(shè)备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等(děng)产(chǎn)品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以上制程的集(jí)成(chéng)电路制造产线。国内半导体检测(cè)与量(liàng)测设备市场(chǎng)2020年(nián)的市场规(guī)模(mó)达到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁(rén)不让的领(lǐng)军(jūn)企业，远超行业第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司，公司收入增速很(hěn)快，但利润基本没有，且存货越来越多(duō)，短期(qī)看(kàn)半导体行业(yè)周(zhōu)期向下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较大，未来(lái)仍会有发(fā)展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科(kē)技是一家(jiā)以三明治复合材(cái)料为基(jī)础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品应(yīng)用(yòng)的高新(xīn)技术企业。公(gōng)司的业务(wù)主要为轨道(dào)交通(tōng)业(yè)务及建筑装饰业(yè)务，在轨道(dào)交(jiāo)通业务方面，公司提供轨道(dào)交通车(chē)辆(liàng)内部装(zhuāng)饰(shì)产品(pǐn)、检修(xiū)业(yè)务及备(bèi)品备件和车(chē)载乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰(shì)业(yè)务方面，公司提供(gōng)建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司(sī)，下游(yóu)房地产和轨道交(jiāo)通(tōng)行业(yè)未来(lái)景气(qì)度都(dōu)一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售(shòu)。公司深(shēn)耕弹簧(huáng)行业(yè)40余年，是国家级专精特新“小巨(jù)人(rén)”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧(huáng)行(xíng)业知名度较高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品的(de)制造企业，其综(zōng)合实力位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业排名前(qián)三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国(guó)内(nèi)也就(jiù)排第三，下游汽车行业周(zhōu)期买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜景(jǐng)气度高峰已过(guò)，未来不是(shì)很乐观，就是一个(gè)门(mén)槛不高的传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能(néng)通讯交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解决方(fāng)案提供商(shāng)，主要产(chǎn)品(pǐn)分为病房智能通(tōng)讯交互(hù)系统及(jí)门诊服(fú)务交互(hù)系统(tǒng)两(liǎng)大(dà)类别，是该公司主营业务收入的(de)重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞(jìng)争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一家专注于高性能模拟及数模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无线充电系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够为客户提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)通(tōng)信终(zhōng)端(duān)、消费类电子(zi)、照明应用(yòng)及(jí)智能家居等(děng)众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业绩也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片(piàn)这块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且占(zhàn)比(bǐ)比较低(dī)，依赖(lài)单一客(kè)户，面对竞争也(yě)非(fēi)常激烈(liè)。没太多的(de)亮点，感觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科技集(jí)团(tuán)直接控股(gǔ)的大型专业软件与信(xìn)息化服(fú)务公司(sī)，实际控制人为国务(wù)院国(guó)资委。公司在(zài)支撑航天信息化建设的(de)过程(chéng)中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建了自主软件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技(jì)术(shù)服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息系(xì)统集成(chéng)（主(zhǔ)要面向(xiàng)航(háng)天(tiān)及党政军领域(yù)）等三大主营业(yè)务，是(shì)我(wǒ)国航天及(jí)党(dǎng)政军领域的软件(jiàn)和(hé)信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常低，软件产品基(jī)本没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全(quán)依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策强推，这(zhè)类公司业(yè)绩非常不好预测(cè)，个人建议不要浪费精力(lì)了(le)。

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