要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细了(le)解农业(yè)科(kē)技(jì)研发和成果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代(dài)化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇 以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新任务新要(yào)求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调(diào)不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化(huà)系统全面从严(yán)治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继(jì)续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政(zhèng)策形(xíng)成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色(sè)消费(fèi)、文(wén)化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必须(xū)发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和(hé)/或通知(zhī)存款执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银(yín)行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露要(yào)求

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流(liú)、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及(jí)信(xìn)息披露规(guī)则，建立(lì)健全(quán)透明(míng)和可预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表(biǎo)示(shì)，在深(shēn)入推进(jìn)试(shì)点和总(zǒng)结推广(guǎng)可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市基(jī)础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风(fēng)险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生命(mìng)线是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等(děng)与城市功能(néng)和(hé)民众生活密(mì)不(bù)可分的城市(shì)基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行的(de)保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超(chāo)级数字版本，也是(shì)为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大(dà)科技(jì)巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制(zhì)造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核(hé)心技术优势、面向全(quán)球市场的(de)科技产业(yè)集(jí)群(qún)。在加强政策供给方面(miàn)，明(míng)确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于(yú)吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家(jiā)想交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力(lì)评(píng)价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债(zhài)券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向行业(yè)征求意见，修(xiū)订将评价指标的(de)触角由券商开展债券业务的(de)整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了(le)，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大(dà)业务也(yě)开(kāi)始内卷(juǎn)了(le)，债(zhài)券A档券商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲(chōng)高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出利好消息(xī)，但新近(jìn)指标(biāo)显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要(yào)股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探(tàn)一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完(wán)成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破(pò)位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会否破(pò)跌下(xià)轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行(xíng)了600万(wàn)吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货(huò)价格(gé)，也(yě)高于(yú)电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价(jià)格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发(fā)电站购买电力。作(zuò)为(wèi)电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前(qián)将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源(yuán)复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险(xiǎn)业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯(tī)次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准(zhǔn)文(wén)号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政(zhèng)府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入(rù)剂(jì)药相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术品(pǐn)临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中期(qī)票据

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