尽管充电(diàn)桩行业乱象(xiàng)反复出现，但(dàn)依然无法否认这是一个(gè)有(yǒu)着极大潜(qián)力的市场，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换空间”的(de)内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中(zhōng)，有一家企业正悄(qiāo)然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股(gǔ)”——能链(liàn)智电(diàn)在纳斯(sī)达克上市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓展充电(diàn)应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速(sù)对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务(wù)报告。财报(bào)显示，能链(liàn)智电2022年全年总交易额超(chāo)过(guò)27亿元(yuán)人民(mín)币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季(jì)度总(zǒng)交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电预(yù)测(cè)数据，2023财年(nián)净(jìng)收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿(yì)元(yuán)人民(mín)币(bì)，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传统(tǒng)燃(rán)油车保有量将达(dá)峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充(chōng)电服务行业(yè)的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市(shì)场的高度关注。全球资管(guǎn)巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披露的最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最大规模(mó)的第三方充电网(wǎng)络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数据测算，景顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值(zhí)已(yǐ)超(chāo)2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源汽车行业发展迅(xùn)速，但对于广大新能(néng)源车主的充电(diàn)服务(wù)痛点尚未完(wán)全(quán)得到解决。这为能(néng)链智电(diàn)提(tí)供了“逐鹿(lù)”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通运输部等八部门发布《关(guān)于组织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前(qián)的充换电基(jī)础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域新(xīn)能(néng)车（标准车(chē)）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位(wèi)占比不低于(yú)小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车(chē)保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这(zhè)个指标通常用来(lái)衡量是否满足(zú)新(xīn)能(néng)源汽车的充(chōng)电需(xū)求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年公共(gòng)充电(diàn)桩直(zhí)流桩占比(bǐ)为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单位总计(jì)上报(bào)公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设(shè)新(xīn)增桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速(sù)发展(zhǎn)的重要基础设(shè)施建设之一，未来将加速完(wán)成向高功率快(kuài)充(chōng)的方(fāng)向技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标(biāo)，从(cóng)而(ér)带动新能(néng)源汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着中国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)不断(duàn)超(chāo)预期发(fā)展，艾(ài)媒咨询的估算已(yǐ)略(lüè)显保守。有机构(gòu)预(yù)测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大(dà)的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增(zēng)长，产量和销(xiāo)量分(fēn)别为705.8万(wàn)辆(liàng)和(hé)688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分(fēn)别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更(gèng)是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份(fèn)额已达(dá)63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭(xiá)义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东(dōng)对(duì)新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场则(zé)更为(wèi)看好(hǎo)。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量(liàng)约(yuē)为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车(chē)数量持(chí)续上升，对应(yīng)的是补能(néng)需求的持续扩大，所需要(yào)的(de)充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大(dà)，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充(chōng)电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公(gōng)共充(chōng)电站(zhàn)增量约为6万座，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步的重要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风证券研报(bào)指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的(de)场景下，在短(duǎn)时停(tíng)靠的公共(gòng)场景电动车均有快(kuài)速补能(néng)的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费者的(de)客观需(xū)要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策(cè)从顶层设计(jì)积(jī)极推动(dòng)快充(chōng)技术(shù)发(fā)展，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步(bù)提高(gāo)。高压快充技术是(shì)当前(qián)车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分(fēn)散化(huà)趋(qū)势却拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车的(de)发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报(bào)显(xiǎn)示，充电桩设备行业的(de)技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度较高(gāo)，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备生产领域(yù)的相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大(dà)量新玩家(jiā)可以轻松(sōng)进(jìn)入充电桩(zhuāng)行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地(dì)产等(děng)资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业(yè)等(děng)都会积极参与到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈现出分(fēn)散化的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正进一步(bù)削弱新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主需要(yào)面对(duì)的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公共充(chōng)电基础设施(shī)网络(luò)建(jiàn)设(shè)呈结构性供给不足；不同充电运(yùn)营商充电(diàn)网络间形成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充(chōng)电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞(páng)大(dà)而分散的(de)运营(yíng)商需要标(biāo)准(zhǔn)统一(yī)的行(xíng)业规(guī)范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充电运营商(shāng)供应格局分散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因(yīn)在于(yú)运(yùn)营商自(zì)建桩受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力和土地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力(lì)由此前(qián)的运营商转变为地(dì)方国企(qǐ)、小工商(shāng)业等掌握土地资源的第三方建设，由(yóu)此(cǐ)具备当(dāng)地区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为代表的(de)二线及(jí)新增运营商迅速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩场址资源(yuán)具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地资(zī)源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大差异(yì)。中(zhōng)国汽车流通协(xié)会有(yǒu)形汽车(chē)市场分会常务副(fù)理事长(zhǎng)苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽(qì)车下乡目前(qián)更(gèng)多停留(liú)在口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做(zuò)的(de)远远不够(gòu)，应(yīng)当给予高度(dù)重(zhòng)视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能源汽车品牌(pái)逐渐(jiàn)下(xià)沉至(zhì)三(sān)四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的(de)进一(yī)步提高，充(chōng)电桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电服(fú)务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包模式是充电服务商(shāng)针对无业(yè)内经验(yàn)、但掌握(wò)土地资(zī)金资源、急(jí)需进行充电桩建设的(de)目标群体提出(chū)的(de)一站式解决(jué)方案，目标(biāo)客户包含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主(zhǔ)及(jí)目的地(dì)小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累经验和(hé)资源，向目标客户(hù)提供选址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三(sān)位一体综合服务，分别获得对(duì)应服务收入(rù)、充电(diàn)桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务(wù)全包(bāo)模式有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电运(yùn)营商“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同时(shí)可对(duì)接充(chōng)电桩制造商和需(xū)要充电服务(wù)的(de)新能源(yuán)汽车车(chē)主，从而改善整(zhěng)个产业链的(de)盈利状(zhuàng)况和(hé)消费体验。能提供全(quán)包模式的企业不多，第三方充电服(fú)务商能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先的储能系(xì)统集(jí)成商(shāng)与统服务商(shāng)海博思创成立合资公司(sī)——能(néng)链海(hǎi)博(bó)，发挥(huī)双方各自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方(fāng)面(miàn)的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能(néng)解(jiě)决方案，助(zhù)力“双碳”目标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧(cè)储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有效解决充(chōng)电基(jī)础(chǔ)设施(shī)电(diàn)力(lì)增容扩容(róng)、快速安全充电、电池健(jiàn)康(kāng)检测等问题(tí)，为新能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际(jì)上便是(shì)储(chǔ)能电站叠加(jiā)智能检(jiǎn)查(chá)及车主(zhǔ)服务。储(chǔ)能(néng)电站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式“充(chōng)电”并(bìng)储存(cún)，在高峰(fēng)用电时释放储存电量(liàng)。与(yǔ)此同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与市场交易，在空闲时段可利(lì)用(yòng)电量进(jìn)行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还与住宿产业互(hù)联(lián)网(wǎng)平(píng)台订单来了成立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐(jiàn)提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为(wèi)民众出行(xíng)的(de)首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理、保养维修等在(zài)内的一(yī)站式服务，并联(lián)合战略合作(zuò)伙伴快电，为(wèi)新能源(yuán)车主提供一键找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电(diàn)、一键(jiàn)支(zhī)付等(děng)便捷(jié)服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的(de)地(dì)就近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外(wài)，能链智电(diàn)还推出充电机器人(rén)，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随(suí)充”的(de)全自动充电(diàn)服务。只不(bù)过，通(tōng)过充电(diàn)机器人(rén)进(jìn)行自(zì)动补能的解决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结合新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电服务商(shāng)主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能(néng)链(liàn)智电将(jiāng)传统行业做法(fǎ)与新兴(xīng)技(jì)术手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实现自(zì)身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人民(mín)币(bì)，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收入(rù)为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服务模(mó)式较好地(dì)满足(zú)车主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已(yǐ)连接服务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的新能(néng)源市场，能链智电(diàn)业(yè)务发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空(kōng)间(jiān)。能链(liàn)智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们(men)希望依托独一(yī)无二的商(shāng)业模式和行(xíng)业(yè)卡位，抓住(zhù)能源变(biàn)革的历史性机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴(bàn)共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚(yà)太(tài)和(hé)欧洲(zhōu)总(zǒng)部(bù)。在新业务进(jìn)展方面(miàn)，能链智电预计(jì)在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与电力交易市场，并为更(gèng)广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种支持服务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)高速(sù)发展，已成为市(shì)场共(gòng)识：续航(háng)里程(chéng)和(hé)补能问(wèn)题仍(réng)将是(shì)一段时间(jiān)内新能源汽(qì)车渗透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但(dàn)随着第(dì)三方充电服务(wù)商(shāng)对充电(diàn)服务行(xíng)业进行整合以及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这(zhè)也意味(wèi)着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整(zhěng)合之(zhī)年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成为(wèi)充(chōng)电服务商市场份额的胜负手。

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