兄(xiōng)弟宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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