财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

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　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统及(jí)更自由的(de)场景生(shēng)成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)与优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经(jīng)济(jì)领域(yù)国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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