兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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