兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄腰围88是多少 腰围88是多少码底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ腰围88是多少 腰围88是多少码)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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