要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(为什么球星都觉得梅西是最佳tǐ)系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(z为什么球星都觉得梅西是最佳hī)书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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