财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐(táng)德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券(quàn)商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化(huà)空(kōng)间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市(shì)公司也值得关注。

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