近期《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司(sī)不再查(chá)验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一(yī)假期(qī)预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈(chéng)向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)则反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的(de)旅游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游(yóu)业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据看反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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