兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长之字是什么结构的字，近字是什么结构(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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